Após o iminente ataque ao Refúgio de Reija pelo Dragão, o grupo escolhe que regressar é a alternativa mais urgente. Enfrentam o Dragão que já castiga a cidade com seus ataques surpresas montado por ninguém menos que Kronak. Brian consegue subir nas costas do dragão durante o vôo e enfrenta ambos conseguindo afugentar o dragão da cidade, mas não antes de ser gravemente ferido e jogado em queda livre das procimidades de Refúgio de Reija.
Arnen consegue resgatar Brian da morte certa e se reúnem com Ártur para por algum plano em andamento. Decidem contra-atacar diretamente na base inimiga e ao mesmo tempo tentar resgatar a esposa de Brian, sequestada anteriormente. Partem e enfrentam Grunk, o sumo sacerdote de Grun. Após uma batalha ferrenha e demorada, conseguem matar Grunk, mas Kronak já estava a caminho. Antes que possam bolar um plano para resgatar a mulher, Kronak se põe como oponente e derrota os companheiros, fazendo-os recuar antes que alguma morte iminente acontessesse.
De volta ao Refúgio de Reija com o corpo de Grunk, tentam seguir o plano original que consistia em esperar Jan voltar de uma cidade estratégica para que os companheiros a tomassem. Jan retorna e indica todo um plano de ataque estratégico seguido à risca pelos companheiros, que coneguem expurgar toda a ameaça inimiga, tamando a cidade de volta.
Quando retornam chegam até a sala de Ártur, que está correndo aflito até o templo de Edi. Chegando mais rápido por teleporte, conseguem apenas vislumbrar um genocídio feito por Kronak que vitimou seu maior Sacerdote e Jan, conseguindo ainda resgatar o corpo de Grunk juntamente com um Lich que o teleporta para algum lugar.
Com isso, os companheiros decidem resgatar de vez a mulher de Brian e tentar causar o maior dano possível ao inimigo, voltam até o forte inimigo e entram sem demora em um portal para o plano elemental do fogo, onde espera encontrar o Djin responsável. Enfrentam muitas batalhas na cidade de Bronze até descobrir o paradeiro da mulher. Para isso tiveram que negociar o cubo de energia com um Djin, que lhes propõem ainda o atendimento de um desejo a quem lhe trouxer uma elfa como serva. Proposta rejeitada prontamente por intermédio de Brian. Os companheiros então, são levados até os domínios do Djin a qual perseguem.
